Kunden-Neuanlage mit Funktion „Kunde kopieren“
Vorwiegend zu Beginn der Saison können Sie neue Mitglieder gewinnen, doch die Eingabe ist zeitintensiv. Nutzen Sie, gerade bei Familien, die Funktion „Kunde kopieren“.
Beispiel:
Eine Familie, bestehend aus Vater, Mutter und Kind, konnten Sie als Mitglieder gewinnen. Nun geben Sie beispielsweise den Vater regulär ein. Hierbei können Sie über die Pfeilspitze neben dem „Neu-Button“ klicken oder auch auf „Ändern/Neu“.
Wie gewohnt, öffnet sich der Assistent, welchem Sie bis zur vollständigen Anlage folgen.
Im Anschluss prüfen Sie die einzelnen Reiter und füllen diese ggf. mit weiteren Detaildaten. Anschließend wird Ihr neu angelegtes Mitglied in der Mitgliederliste geführt. Nun klicken Sie auf „Ändern/Kunde kopieren“.
Im folgenden Fenster wählen Sie nun, welche Daten kopiert werden sollen und gelangen damit erneut in den Anlage-Assistent.
Abschließend führen Sie die Familie über „Familienzugehörigkeit“ zusammen. Hierfür wählen Sie den Kunden, der als sogenanntes „Oberhaupt“ gelistet werden soll und klicken dort auf „Neu (gelbes Blatt) um weitere Familienmitglieder zu suchen und einzufügen.
Wir hoffen, dass wir Ihnen hiermit weiterhelfen können und wünschen Ihnen weiterhin gutes Gelingen!